域名商GoDaddy拟筹资4.18亿美元IPO

2015年03月20日 访谈 评论关闭 阅读 393 views 次

据WSJ消息,域名商GoDaddy拟举行股票首次公开发行(IPO),预计筹资4.18亿美元。公司将发行2200万股A股,承销价约在17至19美元之间。包含债务在内,GoDaddy的估值可能达到40亿美元。

作为全球顶尖的域名服务商,GoDaddy目前管理着全球约21%的互联网域名。围绕域名注册业务,GoDaddy也为中小企业提供网站建设和网站托管等业务,同时还是Nascar(全国运动汽车竞赛协会)赞助商。2013年该公司收购了商业数据提供商Locu,2014年则收购了DM服务供应商Mad Mimi。GoDaddy目前共有1270万客户,去年营收达14亿美元,比2013年的11亿美元增长了22%。该公司的净亏损也从2013年的2亿美元收窄至2014年的1.43亿美元。

2011年,GoDaddy被KKR和银湖资本领导的私募股权财团以22.5亿美元收购(包含债务)。而此次IPO筹得的资金也将被主要用于偿还债务。GoDaddy将在纽交所上市,股票交易代码为“GDDY”,首席承销商包括摩根士丹利、摩根大通、花旗集团等。

据新浪科技的报道,上市后,KKR持有的GoDaddy A类股比例将从27.9%降至23.9%,但仍将继续持有GoDaddy 20.9%的B类股。而去年6月卸任执行董事长的GoDaddy创始人Bob Parsons将在上市后持有GoDaddy 40%的B类股以及将近24%的A股。

其实GoDaddy早在2006年就曾申请过上市,但后来以市场状况不佳为由撤消了上市计划。话说回来,这一次上市的时间其实也不是那么美好:现阶段正值美国IPO市场极度萎缩之际,与2014年的930亿美元相比,今年的美国IPO市场开局缓慢,目前只有两家科技公司上市,包括在线存储服务提供商Box。而Box自IPO以来的股价已经下跌了约27%。

同时,GoDaddy也面临着多家同类公司的竞争。包括Endurance(一家域名注册及中小企业网站服务商)和Wix.com(网页开发服务商)等公司都已经完成上市,Squarespace和Shopify也正走在追赶IPO的路上。此外,Google还在去年扩展了自己的域名注册服务。

GoDaddy的主要竞争对手还是去年上市的Endurance。据业内人士透露,Endurance预计自己在2015年的利润(刨去Ebitda之前)将会增长至12倍,而GoDaddy预计将达到13倍。有IPO分析师认为,市场对GoDaddy这种能够获取稳定营收的老牌企业还是比较看好的。

[本文参考以下来源:tech.sina.com.cn, wsj.com]

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